Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Его цель — править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и цветущим центром всей Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушного исполнителя своей воли, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным правителем.
Сначала все его планы успешно осуществляются: приглашенные из Византии и Европы зодчие возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православие, а торговля достигает расцвета. Но, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов, которые начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.