Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её сестёр и мачеху, словно по волшебству, также пригласили жить в царские палаты. Однако, вместо благодарности, родственницы, снедаемые завистью, замыслили коварный план.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
