1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает усыновить девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приемная дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Эти странные таланты становятся источником постоянных хлопот, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет вернуть себе ребенка, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности по фамилии Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится выполнять задания для разведки.
