Караг, известный как человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце разрывается от тоски по оставленной семье. Внезапно Эндрю Миллинг, главный враг Карага и его бывший учитель, делает ему коварное предложение. В обмен на ложные показания на совете академии Миллинг обещает организовать долгожданную встречу с родными. Охваченный желанием увидеть близких, Караг соглашается на сделку.
Однако он даже не догадывается о истинных замыслах Миллинга, который задумал нечто ужасное для будущего всей школы. Впереди Карага и его верных друзей — озорной белки Холли, бесстрашной волчицы Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
