В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают местную русалку, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, где у него остались прежние товарищи, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать людей, близких Юрию. Пробиваясь сквозь юридические сложности, семейные конфликты и противодействие оппонента, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
