Нижний Новгород, девяностые годы. Два незначительных гангстера служат у местного криминального босса по имени Сергей Михайлович. Как-то раз Серега и Саймон получают от своего шефа новое задание — доставить химика, эксперта по производству белого порошка. Ребята срывают эту операцию, но Сергей Михайлович предоставляет им возможность загладить вину. Чтобы это сделать, бандитам необходимо отправиться в определенную контору и произвести обмен: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками.
Однако на выходе из этого места молодых людей ожидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их подрядил местный «оборотень в погонах», чтобы обмануть мафиозного авторитета Михалыча в этой сделке.
